2024 국내외 자동차/차세대 자동차 핵심 분야 및 소부장 시장총람과 비즈니스 전략 (상)

본 서는 전기 및 수소자동차, 그리고 자율주행차 관현 핵심 분야 시장분석과 자동차 핵심 분야 시장분석으로 다루고 있다. 특히 해외시장 진출을 위한 주요국에 대한 시장 및 정책분석 등을 정리해 놓았다. 관련된 분들에게 많은 도움이 되기를 바란다.



국내 자동차 시장은 2024년 대내외적 불확실성이 커지겠지만, 그럼에도 불구하고 높아진 펀더멘탈을 기반으로 지금의 이익 규모를 유지할 것으로 전망된다.

양적인 면에서 국내 자동차 시장은 유럽 권역을 제외하고 대부분 권역에서 이연 수요의 해소 마무리. 고금리 장기화와 지정학적 리스크로 소비 둔화 우려 등으로 2024년은 상저하고의 흐름을 보일 것으로 예상된다.



IC Insights에 따르면 차량용 반도체 세계 시장은 ’18년 413억 달러에서 연평균 7.7% 성장하여 ’24년 641억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다.

K-MAPS 자료에 따르면 Other Motor Vehicle Parts Manufacturing(336390)의 미국 시장의 경우는 2018년 953억 800만 달러에서 CAGR 4.2%로 증가되어 2024년에는 1,197억 600만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

Industry Research의 발표에 의하면 세계 정션박스(Junction Box) 시장 규모는 2020년 11억 1557만 달러에서 연평균 4.72% 성장하여 2027년에는 15억 4065만 달러에 이를 것으로 예측하고 있다.

Technavio에 따르면 세계 탄소섬유 시장규모는 2018년 32.3억 달러로 평가되었으며, 2024년까지 연평균 8.6%의 성장률을 시현하여 2024년에는 53.1억 달러의 시장규모를 형성할 것으로 전망된다.

MarketsandMarkets의 자료에 의하면 탄소섬유의 중간재인 세계 탄소섬유 프리프레그 시장은 2018년 63억 달러 규모로 평가되었으며, 연평균 10.4% 성장하여 2024년에는 114억 달러의 시장규모를 형성할 것으로 예측된다.

Industry Research에 따르면 세계 정션박스(Junction Box) 시장 규모는 2020년 11억 1557만 달러에서 연평균 4.72% 성장하여 2027년에는 15억 4065만 달러에 이를 것으로 예측된다.

Grand View Research는 세계 차량용 전자제어유닛(ECU: Electronic Control Unit) 시장 규모가 ’18년 636억 달러에서 연평균 4.4% 성장하여 ’24년 788억 7,900만 달러에 이를 전망하고 있다.

GlobeNewswire는 2021년 1,977억 달러였던 센서(센싱소재) 세계시장 규모는 2026년 3,028억 달러로 증가할 것으로 전망하고 있다. 특히 2020년부터 2026년까지의 연평균 성장률은 8.90%로 예측하고 있다.

기업정책정보신문에 따르면 세계 구조용 점/접착제 시장규모가 2018년 954억 달러에서 2024년 1,300억 4,550만 달러로 연평균 5.3%씩 성장할 예상하고 있다.



한편 TechSci Research에 따르면 전기차 세계시장 규모는 2020년 4,705억 7,700만 달러로, 2026년까지 1조 4,915억 8,100만 달러에 이를 것으로 예상된다. 친환경차 시장은 환경 및 연비규제 강화와 대형 완성차 업체들의 본격적인 시장진출 등으로 2021년에서 2027년까지 연평균 21.20% 성장할 것으로 보인다.



IMARC Services Private Limited는 수소차 세계시장 규모가 2020년 약 5억 7,000만 달러로 2026년까지 57억 8,600만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다. 2027년까지 85억 3,523만 달러로 성장할 것으로 전망하고 있다.



Renub Research는 세계 자율주행차 시장 규모는 2021년 101억 달러에서 2026년 696억 달러로 연평균 47.10% 성장할 것으로 전망하고 있다. Renub Research의 시장조사 보고서에 따른 자율주행차 세계시장 규모는 Lv.3 및 Lv.4 수준 시장을 포함하고 있으며, 2030년에는 3,259억 달러에 달할 것으로 예상하고 있다.



Global Industry Analysts는 2021년 147억 1,700만 달러였던 전기자동차 충전시스템 시장 규모는 2026년 527억 7,900만 달러로 증가할 것으로 예측하고 있다. 특히 2020년부터 2026년까지의 연평균 성장률은 20.91%로 전망하고 있다.



수소위원회는 ‘Hydrogen, Scaling up’ 보고서를 통해 수소에너지가 2050년에 전 세계 에너지 수요량의 대략 20%를 담당하며 이산화탄소가 매년 약 60 톤이 감축될 것으로 전망하고 있다. 2050년까지 수소와 관련된 산업 분야에서 연간 2조5,000억 달러의 시장가치 유발효과 및 3,000만개 이상의 일자리 창출이 가능할 것으로 보고 있고, 2050년까지 수송부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망되며, 그 중 수송용 연료전지가 연료전지 시장이 성장을 주도할 것으로 예측하고 있다.



IBK투자증권에 따르면 세계 수소연료전지시스템 규모는 2018년 2,184 억 달러에서 연평균 52.0%씩 성장해 2024년 2조 6,934억 달러를 기록할 것으로 예상하고 있다. 일본 후지경제에 의하면 2030년 글로벌 연료전지 시장은 4조9,275억엔(약 50조원) 규모로 2017년 대비 28배 성장할 것으로 전망한다.



Automotive Artificial Intelligence Market by Offering 자료에 의하면 세계 자동차용 인공지능 시장규모는 2021년 약 18억 달러에서 2026년 약 54억 달러 규모로 증가할 것으로 전망된다. 2020년부터 2026년까지의 연평균 성장률은 24.10%로 예상되고, 자동차용 AI 시장의 성장에 기여하는 주요 요인으로는 OEM의 ADAS 기술 채택 확대나 구매 의사결정에 AI 활용이 확대된 점이 크다고 지적했다. 자동차용 인공지능 시장에서 아시아태평양 지역이 2022년부터 2027년까지 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되고 있다.



RESEARCH AND MARKETS에 따르면 2021년 기준 80억 2,000만 달러였던 자율주행 센서 세계시장 규모는 2026년 224억 8,000만 달러로 증가할 것으로 전망되다. 완전 자율주행에 가까워질수록 필요한 인지 센서가 늘어나면서, 글로벌 자율주행차 센서 시장은 연평균 성장률 22.90%로 성장할 것으로 추정된다.



본 서는 전기 및 수소자동차, 그리고 자율주행차 관현 핵심 분야 시장분석과 자동차 핵심 분야 시장분석으로 다루고 있다. 특히 해외시장 진출을 위한 주요국에 대한 시장 및 정책분석 등을 정리해 놓았다. 관련된 분들에게 많은 도움이 되기를 바란다.